Dionisio y Rafael se preparan para presentarse en el Festival de La Patilla. Don Jacinto se rehúsa a recibir ayuda de su familia para pagar su deuda con el municipio.
Reginaldo decide irse a jugar fútbol a México. La novia de Don Jacinto está dispuesta a ayudarlo a pagar la deuda que tiene con el municipio pero él no quiere un sólo peso de ella.
Rafael hará lo posible para recuperar a Clara y Reginaldo no le dejará el camino tan fácil. Coraima quiere volver a ver a Teto, pero su esposo sigue sospechando de que algo está escondiendo.
Clara piensa en la posibilidad de perdonar a Rafael y habla con su hermana, quien le advierte que cabe la posibilidad que se lo encuentre en la boda de Betty. Coraima necesita ver a Teto.
Reginaldo se compró un carro sólo para llevar a Clara de su casa a la universidad. Rafael está a punto de firmar un contrato con una disquera y Teto se va dónde Chipuco.
Dionisio y su conjunto hacen su primera grabación. Teto se enamoró de Coraima y no sabe qué hacer con lo que siente. Rafael está dispuesto a cantar balada para recuperar a Clara.
Don Jacinto se entera del futbolista que está tratando de conquistar a Clara. Rafael regresa a Valledupar después de hablar con Clara, pero ella no lo quiere perdonar.
Teto está a punto de meterse en problemas en el negocio donde está trabajando en Bogotá. Dionisio y su conjunto se van a “La Nevera” a grabar su disco. Rafael va en busca de Clara a Barranquilla.
Rafael contacta a Chipuco para contarle con quien está tocando en el conjunto y le dice que contacte al Maestro Fragoso. Clara conoce a alguien que trata de conquistarla.
Clara llega donde su hermana a Barranquilla después de la desilusión que le hizo pasar Rafael. Teto consigue un trabajo en Bogotá después de huir de Valledupar.
La policía aún tiene a Jeremías detenido por la trampa del Teto. Silvia trata de convencer a Rafa de que se quede con él y se van a una cabaña, pero se encuentran con algo terrible en el camino.
Clara recita una canción que le dedicó Rafael, frente a Silvia. La policía investiga a Teto por el negocio que tiene en la finca de Misael y Jeremías termina detenido.
Jeremías va donde su hermano Misael a contarle lo que vio en la finca, pero él no le cree y confía en las intenciones de Teto ciegamente. Clara se va a Bogotá con su papá y se reencuentra con Rafael.
Clara espera la llamada de Rafael mientras él sigue en Bogotá estudiando como se lo pidió Don Jacinto para poder casarse con su hija, pero no será tan fácil.
Rafael va en busca de Clara a casa de su hermano, pero se encuentra con la noticia de que su papá se la llevó y luego se vuelven a encontrar. Don Jacinto quiere comprobar que el amor que siente Rafa por su hija, es real.
La conquista de Clara sigue en pie, ahora más que nunca Rafael está buscando quedarse con el amor de la hermosa chica, sin embargo sus andanzas con otras le pasarán factura.