Embraer emite títulos de deuda por 1.000 millones de dólares
Los bonos darán utilidad a los inversionistas por 5.091% por año.
Los títulos tienen fecha de vencimiento en 2025.
La brasileña Embraer, tercera fabricante mundial de aviones comerciales, emitió este lunes títulos de deuda por 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2025, anunció la empresa en un comunicado.
Los bonos darán al inversionista una utilidad de 5.091% por año, según indica la nota.
Tendrán una tasa de 5.050% a pagar semestralmente y vencerán el 15 de junio de 2025.
La empresa informó que los títulos fueron emitidos por su subsidiaria Embraer Netherlands Finance B.V. y que Citigroup y Morgan Stanley están coordinando la operación.
La constructora aeronáutica añadió que usará una parte de los recursos netos para el pago de deudas y lo restante se destinará para "propósitos generales" de la empresa.
Embraer anunció recientemente pérdidas por 58.9 millones de dólares en el primer trimestre de 2015, debido al incremento en gastos por impuestos producto de la fuerte desvalorización del real.
Fundada en 1969, Embraer fue privatizada en 1994. El gobierno brasileño tiene participación accionaria y una silla en su consejo de administración, pero es una empresa privada que cotiza en la bolsa de Sao Paulo y de Nueva York.
Hoy es el tercer mayor fabricante de aviones comerciales en el mundo, por detrás del estadounidense Boeing y el europeo Airbus.
