Panamá vuelve a emitir bonos globales por $1,800 millones para el presupuesto 2023

Ciudad de Panamá/La emisión de dos bonos globales en el mercado internacional con vencimientos al 2054 y 2035, fue realizada por Panamá a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El primer bono por un monto total de $1,000 millones, contempla un vencimiento al 2054, y tiene un cupón y rendimiento de 6.853%.

El segundo bono con vencimiento en el 2035 obedece a un monto total de $800 millones, con cupón de 6.40% y rendimiento de 6.161% La operación forma parte de la Estrategia de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2023 y a su vez para ejecutar operaciones de manejo de pasivos.

La entidad detalló que las necesidades de financiamiento del presupuesto de este año, se estiman en $4,153 millones e incluye $2,178 millones para el programa de inversiones del Gobierno Central y el resto para las amortizaciones de deuda.

La reacción del mercado fue positiva, ya que se recibieron ofertas por más de $9,500 millones y más de 260 inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. Esto demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.

"Considerando el gran periodo de incertidumbre que se está viviendo por la situación de algunos bancos en Estados Unidos y los posibles aumentos de tasa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) para controlar la inflación, Panamá ha logrado una emisión favorable que asegura parte del financiamiento del Presupuesto 2023 dadas las condiciones actuales del mercado", cita un comunicado de la entidad.

El MEF afirmó que algunos Bancos han considerado a Panamá como un “líder en el mercado de capitales en momentos de incertidumbre”, también lo catalogan como “un país referente para reabrir los mercados”, esto último refiriéndose a marzo del 2020, cuando Panamá fue el primer país en emitir bonos globales en los mercados de capitales durante la pandemia del COVID-19.