Banco Nacional de Panamá emite 1,000 millones de dólares en bonos

El Banco Nacional de Panamá (BNP) anunció este martes 4 de agosto que logró la emisión de 1,000 millones de dólares en los mercados internacionales. La emisión de bonos es a 10 años, con una tasa de 2.5%.

“Es la emisión más grande y a la tasa más baja obtenida por una entidad financiera del país. Salimos con una emisión de hasta $1,000 millones, aprobados por nuestra Junta Directiva y el Consejo de Gabinete, y hemos logrado una demanda de casi 5 veces más”, destacó Javier Carrizo Esquivel, gerente general del BNP.

En el proceso de subasta de esta emisión participaron más de 200 inversionistas de diferentes regiones del mundo.

Esta transacción es la primera emisión internacional de bonos en los mercados de capitales del banco en sus casi 116 años de existencia y representa la emisión de mayor monto que cualquier institución financiera panameña haya realizado.

A través de un comunicado, la institución señaló que el propósito principal de la emisión es diversificar las fuentes de recursos del banco y mejorar el perfil de vencimientos de los pasivos al obtener fondos de largo plazo, que por definición proveen mayor estabilidad a los balances financieros.

La colocación de esta emisión estuvo a cargo de Credit Suisse y Goldman Sachs, cubriendo los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.